«Росэксимбанк» привлек 10 млрд рублей по минимальной ставке

indexved 13 Дек , 2019

Входящий в группу Российского экспортного Центра (РЭЦ ) «Росэксимбанк» успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии 002P-01 стоимостью 10 млрд рублей по ставке 6,90% годовых. Это минимальная ставка среди рублевых заимствований банковского учреждения на публичном долговом рынке, сообщает пресс-служба РЭЦ.

«Росэксимбанк» специализируется на обслуживании экспортеров и является опорным банком РЭЦ – государственного института поддержки экспорта.

Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года с даты начала размещения – максимальный срок среди облигационных заимствований АО «Росэксимбанк». Купонный период – 182 дня.

«В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был понижен до 6,85%-6,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки, а также физические лица», – пишет пресс-служба.

Техническое размещение выпуска состоится 19 декабря текущего года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», Банк «ВБРР» (АО). Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).

Следующая запись

Венгрия потеряла $8 млрд из-за санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на церемонии открытия партнерского офиса Венгерского агентства по развитию экспорта (HEPA) заявил, что его страна с момента введения санкций потеряла $8 млрд из-за падения торгового оборота с Россией. «Мы, венгры, с момента введения санкций потеряли 8 миллиардов долларов. Наша задача заключается в […]
Венгрия потеряла $8 млрд из-за санкций против России